随着国家“十五五”规划正式落地，城镇地下管网建设改造升级为国家级城市生命线战略工程，规划期内（2026-2030年）全国将建设改造地下管网超70万公里，新增投资突破5万亿元，管网产业迎来全域爆发期。本报告立足十五五管网专项政策，聚焦供排水、燃气、热力三大核心管网领域，深度剖析全产业链发展趋势、区域政策倾斜方向，精准锁定2026年全国重点改造区域、核心项目，为产业链上下游企业布局、行业投资决策提供参考依据。
报告核心结论：十五五管网建设以存量老旧管网改造为主（占比超60%）、新建扩容为辅，呈现“给排水主导、燃气热力并重、智慧化全覆盖”格局；区域改造遵循“东部提质、中西部补短板、北方重点攻坚热力”原则，2026年作为十五五开局之年，政策落地提速、资金集中投放，老旧管网隐患治理、城市内涝防治、燃气安全整治、热力低碳升级成为全年核心任务。
十五五管网核心政策梳理与产业定位
国家发改委、住建部等多部门联合印发管网改造专项规划，将城镇供排水、燃气、热力管网纳入城市生命线安全工程核心范畴，确立“安全韧性、绿色低碳、智慧高效、全域覆盖”的改造目标，同步出台投融资、财政补贴、市场准入配套政策：中央财政对西部、东北地区管网改造补助比例达60%-80%，西藏地区实现100%资金支持；推行“谁使用、谁付费”市场化定价机制，放开管网建设、运维、检测市场，鼓励社会资本参与；加快推进《城镇地下管线条例》立法，实现管网全生命周期规范化管控。
政策覆盖管网研发、生产、施工、运维、智慧管控全链条，明确新型管材推广、老旧管材淘汰、智慧监测系统标配、施工工艺升级四大方向，推动产业链从低端施工向高端制造、智慧运维转型，形成“材料装备-工程施工-监测运维-增值服务”一体化产业生态，彻底改变以往管网改造碎片化、低标准、重建设轻运维的行业痛点。
十五五管网投资分化清晰，供排水管网投资占比约60%，为第一大赛道；燃气管网投资占比约29.4%，聚焦安全改造；热力管网投资占比约10.6%，侧重低碳升级与老旧替换，三大领域改造目标、实施路径差异化显著。
老旧灰口铸铁管、镀锌钢管、水泥管全面加速淘汰，高强度聚乙烯（HDPE）、球墨铸铁、不锈钢、玻璃钢等新型环保管材成为市场主流，耐高温、抗腐蚀、长寿命、易施工的高端管材需求激增；同时，政策强制要求新建改造管网配套智慧感知元器件，上游传感器、芯片、管材一体化生产成为行业新趋势，产业链附加值大幅提升。
管网施工从传统开挖向非开挖、微创施工转型，顶管、内衬修复、定向钻进等绿色施工工艺全面推广，有效降低施工对城市交通、环境的影响；工程建设推行“设计-施工-运维”一体化总承包模式，大型央企、地方建工集团主导市场，中小型施工企业向专业化细分领域转型，行业集中度持续提升。
十五五明确要求所有新建、改造管网必须配套智慧监测系统，地级及以上城市管网全面接入城市生命线监管平台，实现漏损监测、隐患预警、应急处置全流程数字化管控；管网运维从政府单一管控向市场化外包转型，第三方检测、运维、抢修企业迎来发展红利，管网全生命周期运维服务成为产业链新的利润增长点。
东部发达地区聚焦管网提质增效、智慧化升级、综合管廊建设；中西部及东北老工业基地侧重老旧管网替换、短板补齐、安全隐患治理；北方采暖区重点攻坚热力管网低碳改造。全行业朝着标准化、绿色化、智慧化、集约化方向加速升级，产业链协同效应愈发凸显。
全国推行“雨污分流全覆盖、老旧管网全改造、供水漏损全管控”政策，重点支持城市内涝防治、污水收集提质、饮用水安全升级三大工程；中西部缺水城市、南方洪涝高发城市、老旧小区集中城市获得优先资金补助；要求2026年全国地级及以上城市供水漏损率较十五五初期下降3-5个百分点，生活污水集中收集率稳步提升。
核心区域：四川成都、安徽合肥、辽宁营口、山东济南、湖南长沙、重庆、云南昆明、甘肃兰州
重点片区：老旧城区、城乡结合部、洪涝高发区、供水水质不达标区域
成都供排水管网改造项目：2026年改造供水管网75公里，雨水管网72公里、污水管网90公里，同步提升污水集中收集率至76.1%，攻坚老旧城区雨污分流改造。
营口主城区排水管网改造项目：改造三大主城区113条道路管网，总长约100公里，根治城市内涝痛点，为东北老工业基地排水改造标杆项目。
安徽休宁县城镇供排水一体化改造项目：总投资8900万元，中央补助45%，覆盖县域全域供水管网更新、污水管网扩容，助力县域管网短板补齐。
济南城乡供排水提质工程：聚焦老旧小区供水管网改造、城区排水防涝升级，同步推进智慧水务监测系统建设。
老旧供水管网材质替换、漏损治理；城区雨污分流改造、黑臭水体溯源治理；城市排水防涝能力提升；县域供排水管网全覆盖；智慧水务平台搭建。
以城镇燃气安全专项整治为核心，全面淘汰超期服役、存在安全隐患的灰口铸铁管、镀锌钢管，重点推进老旧小区、工商业集聚区燃气管道更新改造；推行“瓶改管”工程，消除瓶装燃气安全隐患；西部、东北地区燃气短板区域、老工业基地燃气改造享受高额中央补贴；2026年全面完成城镇燃气重大安全隐患管网改造，实现燃气监测全覆盖。
核心区域：四川成都、浙江杭州、北京、山东烟台、四川绵阳、云南水富、东北三省老工业城市
重点片区：建成时间超30年老旧城区、燃气管道隐患集中区、城中村“瓶改管”重点区域
成都城镇燃气管道改造项目：全年改造燃气管道不少于1070公里，覆盖全域老旧小区、工商业片区，同步搭建燃气安全智慧监测系统，为全国单体最大燃气改造项目之一。
杭州老旧燃气管网改造项目：完成老旧管网改造15公里，推进300家商户“瓶改管”工程，全面提升城区供气安全。
绵阳城区燃气老化管网改造项目：总投资1.2亿元，西部重点补助项目，全面替换城区超期服役燃气管道，消除安全隐患。
水富市城镇燃气管道老化更新改造项目：纳入城市生命线工程，配套燃气安全数据监测系统，实现隐患实时预警。
老旧隐患燃气管道全面替换；城中村、老旧小区“瓶改管”；燃气立管、调压设施升级；燃气泄漏智慧监测、应急处置系统建设。
仅限北方采暖区实施，聚焦老旧供热管网改造、热能损耗管控、低碳供热升级；重点支持东北、华北、西北老工业基地、严寒地区热力管网更新；推行智慧供热、余热回收、管网保温升级，降低供热能耗；中央财政对北方高寒地区、老旧城区热力改造给予专项补贴，优先保障民生供热安全。
核心区域：北京、山东济南、山东烟台、东北三省（沈阳、长春、哈尔滨）、河北石家庄、内蒙古呼和浩特
重点片区：北方采暖老旧城区、供热管网老化片区、集中供热薄弱区域
北京中心城区老旧供热管网改造项目：2026年开工改造一次供热管线70公里，升级加压泵站3座，优化热源10座，配套智慧供热调度系统，提升首都供热韧性。
烟台老旧供热管网改造项目：投资1300万元，改造二马路、大海阳等核心片区一级管网，新桥、白石等老旧小区二级管网，同步搭建智慧换热站管控系统。
济南供热设施升级工程：完成60个老旧小区换热站、热力管网改造，推进临空经济区低碳热力管网建设，实现供热低碳化、智能化。
老旧供热管道、换热站设施更新；管网保温层升级、降低热能损耗；智慧供热调度平台建设；低碳热源替代、余热回收利用。
2026年管网改造呈现“东中西梯度推进、南北领域差异化”格局：南方地区侧重供排水、燃气改造；北方地区供排水、燃气、热力三大领域同步发力；中西部、东北老工业基地为改造主战场，东部地区侧重提质升级；省会城市、地级市率先落地，县域管网改造同步跟进。
上游新型管材、智慧感知元器件需求爆发；
中游非开挖施工、一体化总包工程订单激增；
下游智慧管网运维、第三方检测、应急抢修市场快速扩容；
同时，管网改造带动工程机械、环保设备、数字化平台等关联产业协同发展。
1.地方财政资金落地进度
2.项目施工协调难度
3.行业同质化竞争
建议企业聚焦区域优势赛道，深耕智慧化、专业化细分领域，规避低端施工竞争。
2026年作为十五五管网改造开局之年，政策红利集中释放，三大管网领域改造全面提速，区域项目落地精准度提升。供排水管网依旧是投资核心，燃气管网聚焦安全兜底，热力管网深耕北方民生保障，全产业链迎来历史性发展机遇。后续行业需紧跟政策导向，聚焦重点区域、核心项目，推动管网改造从“规模扩张”向“质量增效”转型，助力城市生命线工程高质量建设。